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四巨头疯狂扩产 铁矿石大洗牌摧枯拉朽:泛亚电竞

四巨头疯狂扩产 铁矿石大洗牌摧枯拉朽:泛亚电竞

本文摘要:从力拓、必和必拓、淡水河谷、FMG早已公布的季报或公告来看,今年四大矿山计划跃进8000万吨,全年总产量将从去年的10亿吨减少到10.8亿吨。四大矿山只需保持去年四季度的开工率,就可达到目标。铁矿石价格暴跌,造成矿山单位利润衰退,对于四大矿山而言,只有扩产才能确保较高的生产能力利用率,才能增加利润的萎缩。 从CFR中国成本方面来说,力拓和必和必拓的成本在36―37美元/吨,淡水河谷的成本在38―39美元/吨,而FMG成本最低,在54―55美元/吨。

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从力拓、必和必拓、淡水河谷、FMG早已公布的季报或公告来看,今年四大矿山计划跃进8000万吨,全年总产量将从去年的10亿吨减少到10.8亿吨。四大矿山只需保持去年四季度的开工率,就可达到目标。铁矿石价格暴跌,造成矿山单位利润衰退,对于四大矿山而言,只有扩产才能确保较高的生产能力利用率,才能增加利润的萎缩。

从CFR中国成本方面来说,力拓和必和必拓的成本在36―37美元/吨,淡水河谷的成本在38―39美元/吨,而FMG成本最低,在54―55美元/吨。从生产能力方面来说,力拓生产能力在3.2亿―3.3亿吨,年化3.6亿吨生产能力的基础设施将在今年上半年全部竣工;必和必拓生产能力在2.7亿吨;淡水河谷生产能力在3.6亿吨,下半年将超过3.9亿―4.0亿吨;FMG生产能力比较稳定,保持在1.7亿―1.8亿吨。在生产能力容许的情况下,四大矿山毫无疑问不会尽量减少产量及销量,以减少总利润。因此,我们预计,今年四大矿山实际产量有可能超过1.2亿吨,总产量超过11.2亿吨,获释到我国的量在1亿―1.1亿吨。

一季度是四大矿山的传统销售淡季,二季度销售恢复正常,变换去库存周期,不会性刺激产量明显增加。除必和必拓外,其他矿山都有提早到3月跃进的计划。

其中,淡水河谷和FMG由于前期销售较好,各有700万―800万吨的库存冲刷,需在节后尽早销售。按照过去两年四大矿山每月发货量及销量情况,可以推断出有未来每个月四大矿山将获释到市场上的产量。难于找到,海外矿山在二、四季度产量减少显著,一、三季度比较稳定。

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今年二季度末四大矿山改建完结,三季度开始投产并相继达产,而产量上的反映要延后一段时间。换句话说,四季度四大矿山产量将再度减少,预计,将空缺二、三季度因非主流矿山减产投产带给的阶段性供应缺口。亏损才能促使非主流矿山之后减产巴西和澳大利亚是我国非主流矿(四大矿山货物以外)主要进口来源,去年,我国从巴西和澳大利亚进口的铁矿石总计7.2亿吨,全年同比快速增长1.5亿吨。另外,我国从其他国家进口的铁矿石总计2.1亿吨,全年同比增加3400万吨。


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